שלבים
- 01
פותחים משימה חדשה
משימות›משימה חדשהבעמוד המשימות לחצו משימה חדשה בפאנל העליון, או הקישו N.
טיפ: ה-+ שליד הכותרות היום ומחר פותח משימה שהתאריך שלה כבר ממולא. - 02
כותבים מה צריך לעשות
בשדה הגדול כתבו את המשימה ("לשלוח הצעת מחיר"). מתחת אפשר להוסיף פרטים.
טיפ: Enter בשורת הכותרת כבר שומר. רוצים לסמן כחשוב? לחצו חשוב ⭐ למעלה. - 03
ממלאים ליד, מועד, עדיפות וקטגוריה
- ליד — חובה. התחילו להקליד שם או טלפון.
- תאריך יעד — היום · מחר · בעוד יומיים · עוד שבוע, או תאריך מלוח שנה.
- עדיפות — גבוה · בינוני · נמוך.
- קטגוריה — שיחת המשך, שליחת הצעה, תיאום פגישה ועוד.
- 04
שומרים
לחצו הוסף משימה (או Ctrl+Enter).
מה אמור לקרות: "משימה נוספה בהצלחה" — והיא מופיעה בקבוצה המתאימה.
שאלות
אפשר משימה בלי ליד?
בעמוד המשימות — לא, כל משימה שייכת ללקוח. כך היא מופיעה גם בכרטיס הליד.