מרכז העזרה
מדריכים צעד אחר צעד לנציגים, למנהלים ולמנהלי מערכת.
מסלולי למידה
נציג מכירות
מאפס ליום עבודה מלא — בלי לשכוח אף לקוח.
- 01כניסה למערכת
- 02היכרות עם המסך: התפריט, הסרגל העליון והטלפון
- 03יום העבודה הראשון שלכם כנציג מכירות
- 04קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים
- 05כרטיס הליד — סיור מלא
- 06שינוי סטטוס של ליד
מנהל / ראש צוות
לראות מה קורה, לזהות תקיעות ולכוון את הצוות.
- 01היכרות עם המסך: התפריט, הסרגל העליון והטלפון
- 02דשבורד מנהלים — תמונת המצב של המכירות
- 03"בפוקוס עכשיו": טיפול בדילים תקועים ולידים ללא מענה
- 04Sales Booster — ביצועים וקמפיינים
- 05דוחות — הפקה, ייצוא ושליחה אוטומטית
- 06שיוך ליד לנציג אחר
מנהל מערכת
חברה מוקמת, צוות מוזמן, לידים זורמים — ופועלים לבד.
- 01הקמת החברה ב-CloseUp (לבעלים ולמנהלי מערכת)
- 02"לוח בקרה" — אזור ניהול החברה
- 03הזמנת אנשי צוות
- 04תפקידים, הרשאות וגישה ללידים
- 05צוותים והיררכיה
- 06מקורות לידים — לחבר את כל הצינורות
- קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים5 דק׳ קריאה
- הוספת ליד חדש ידנית3 דק׳ קריאה
- חיפוש, סינון ומיון לידים4 דק׳ קריאה
- כרטיס הליד — סיור מלא6 דק׳ קריאה
- שינוי סטטוס של ליד5 דק׳ קריאה
- סגירת עסקה, שווי עסקה ועסקה חוזרת5 דק׳ קריאה
- שיוך ליד לנציג אחר2 דק׳ קריאה
- הערות על ליד3 דק׳ קריאה
- תזכורת לחזור ללקוח3 דק׳ קריאה
- ציר הפעילות: שיחות, וואטסאפ, מיילים והקלטות3 דק׳ קריאה
- עריכת פרטי ליד ואנשי קשר3 דק׳ קריאה
- מחיקת ליד ובקשות מחיקה3 דק׳ קריאה
- שיחות והודעות ממספרים לא מזוהים3 דק׳ קריאה
- עבודה עם לידים מהטלפון2 דק׳ קריאה
- ייבוא לידים מקובץ (אקסל / CSV)5 דק׳ קריאה
- עמוד המשימות במבט אחד4 דק׳ קריאה
- יצירת משימה חדשה3 דק׳ קריאה
- סימון כבוצע, דחייה ועריכה מהירה3 דק׳ קריאה
- חלון המשימה: ליצור קשר ולשלוח הודעה מתוך המשימה4 דק׳ קריאה
- תצוגת לוח — גוררים כדי לתזמן2 דק׳ קריאה
- פעולות על הרבה משימות בבת אחת2 דק׳ קריאה
- לעבור על משימות רק עם המקלדת1 דק׳ קריאה
- משימה מתוך כרטיס הליד2 דק׳ קריאה
- משימות אוטומטיות — מאיפה הן מגיעות2 דק׳ קריאה
- שיחות טלפון עם לקוחות3 דק׳ קריאה
- וואטסאפ עם לקוחות — כותבים ישר מהמערכת4 דק׳ קריאה
- שליחת מייל ללקוח3 דק׳ קריאה
- חיבור תיבת דואר (Gmail / Outlook)2 דק׳ קריאה
- החתימה שלי במייל2 דק׳ קריאה
- חיבור וואטסאפ לחברה (מנהלי מערכת)6 דק׳ קריאה
- חיבור מרכזיית טלפון (מנהלי מערכת)4 דק׳ קריאה
- לידים מפייסבוק ואינסטגרם (Lead Ads והודעות)4 דק׳ קריאה
- תגובות יוטיוב שהופכות ללידים4 דק׳ קריאה
- הקמת החברה ב-CloseUp (לבעלים ולמנהלי מערכת)6 דק׳ קריאה
- "לוח בקרה" — אזור ניהול החברה3 דק׳ קריאה
- הזמנת אנשי צוות4 דק׳ קריאה
- תפקידים, הרשאות וגישה ללידים6 דק׳ קריאה
- צוותים והיררכיה3 דק׳ קריאה
- ניתוב וחלוקת לידים אוטומטית6 דק׳ קריאה
- התאמת סטטוסי הלידים3 דק׳ קריאה
- הגדרות החברה: פרופיל, שפה, מטבע ופרטיות5 דק׳ קריאה
- חוקי התראות במייל לחברה5 דק׳ קריאה
- מראה המיילים ללקוחות וחתימות הצוות3 דק׳ קריאה
- יומן פעילות ושחזור לידים שנמחקו2 דק׳ קריאה