שלבים
- 01
מתחילים מתבנית
לוח בקרה → התראות → בוחרים אירוע (למשל ליד חדש התקבל, עסקה נסגרה) → התחלה מתבנית מוכנה: הכל למנהלים · הנציג וראש הצוות שלו · לידים ללא שיוך בלבד · עסקאות גדולות בלבד · סיכום, מחוץ לשעות השקט · לא לשלוח כלום.
- 02
מכווננים
- מי מקבל: מנהלי החברה · מנהלי מכירות · ראשי צוות · הנציג המשויך · כתובות נוספות.
- מתי לשלוח: מקורות, סטטוסים, קמפיינים, שווי עסקה, רק כשלא שויך נציג.
- ימים ושעות: ימי שליחה ושתיקה בשעות אלה.
- קצב: אימייל על כל אירוע או סיכום מרוכז, ומקסימום הודעות לשעה.
שימו לב: אירוע בשעות השקט או מעל התקרה נזרק — לא נשלח מאוחר יותר. אם צריך שום דבר לא יאבד — השתמשו ב"סיכום מרוכז".
שאלות
החזרתי הכל למה שהיה?
איפוס לברירת מחדל מחזיר את חוק ברירת המחדל של CloseUp.