כל המערכת בנויה סביב תפריט אחד בצד המסך. אחרי חמש דקות כאן תדעו בדיוק לאן ללחוץ על כל דבר.
שלבים
- 01
התפריט הראשי — בצד ימין
בעברית התפריט הכהה נמצא בצד ימין של המסך (באנגלית — בצד שמאל). הפריטים שתראו תלויים בתפקיד שלכם:
- דשבורד מנהלים — תמונת מצב של כל המכירות (למנהלים).
- דשבורד לידים — הלידים שלכם. כאן עובדים רוב היום.
- היומן שלי — הפגישות שלכם. מספר כתום ליד = פגישות שנשארו היום.
- Sales Booster — מאמן ביצועים: מה לעשות עכשיו ואיך אתם עומדים ביעדים.
- משימות — כל מה שצריך לעשות, לפי זמן.
- מדריכים — המקום שבו אתם נמצאים עכשיו.
מה אמור לקרות: הפריט של העמוד הנוכחי מודגש בכחול. - 02
פריטים נוספים למנהלים
מנהלים ומנהלי מערכת רואים גם:
- ניהול קמפיינים — מקורות הלידים והחלוקה שלהם.
- דיוור ושליחה — הודעות מרוכזות במייל, וואטסאפ או SMS.
- תגובות יוטיוב — תגובות מהערוץ שהופכות ללידים.
- מקורות לידים — חיבור טפסים, פייסבוק, וואטסאפ ועוד.
- תחת "דוחות ותובנות": דוחות, עמלות ודוחות פרסום (Google/Meta Ads).
טיפ: החץ הקטן ליד הלוגו מכווץ את התפריט לאייקונים בלבד ומפנה מקום. רחפו על אייקון כדי לראות את שמו. - 03
הסרגל העליון: עזרה וחיפוש
סרגל עליון›איך עובדים פה?בראש כל עמוד יש פס עם:
- איך עובדים פה? — סיור קצר שמסביר את העמוד שאתם בו.
- שם החברה והלוגו.
- חיפוש בכל המערכת... — מחפש לידים, משימות והערות. קיצור: Ctrl+Shift+K.
- 04
בטלפון: כפתור התפריט
בטלפון ובטאבלט התפריט מוסתר. לחצו על כפתור שלושת הקווים פתיחת תפריט בפינה העליונה. ייפתח מגש מלמטה עם אריחים גדולים לכל אזור, ולמטה — הפרופיל שלכם וכפתור התנתק.
טיפ: אפשר לסגור את המגש בלחיצה מחוץ לו או על ה-X. - 05
למטה: הפרופיל שלכם, והכדור הזוהר
בתחתית התפריט מופיעים התמונה והשם שלכם — לחיצה פותחת את הגדרות אישיות (סיסמה, שפה, ערכת צבעים, התראות לנייד).
מנהלים רואים גם כדור זוהר בפינה התחתונה של המסך — זה לוח בקרה: ניהול משתמשים, צוותים, סטטוסים והגדרות החברה. אפשר לגרור אותו הצידה אם הוא מפריע.שימו לב: "לוח בקרה" (הכדור הזוהר) הוא אזור ההגדרות של החברה — הוא לא אותו דבר כמו "דשבורד מנהלים".
שאלות
אני לא רואה פריט שעמית שלי רואה.
התפריט מותאם לתפקיד. למשל נציג לא רואה "דשבורד מנהלים" ו"ניהול קמפיינים". אם אתם צריכים גישה — פנו למנהל המערכת בחברה.
איפה מחליפים שפה או עוברים למצב כהה?
בתמונה שלכם בתחתית התפריט → הגדרות אישיות → לשונית העדפות. אל תשכחו ללחוץ שמור העדפות.
איפה ההתראות? אין פעמון.
נכון — אין מרכז התראות. ליד חדש מופיע כהודעה קופצת בפינה, ואפשר להפעיל התראות גם לטלפון. ראו את המדריך התראות לנייד ולמחשב.