שלבים
- 01
פותחים את החיפוש
סרגל עליון›חיפוש בכל המערכת...לחצו על חיפוש בכל המערכת... בסרגל העליון, או הקישו Ctrl+Shift+K (במק: ⌘+Shift+K).
בטלפון — לחצו על אייקון הזכוכית המגדלת. - 02
מקלידים לפחות שתי אותיות
אפשר לחפש לפי שם, מספר טלפון, מילה מתוך הערה או משימה, או תובנה של ה-AI.
התוצאות מתחלקות לקבוצות, ואפשר לסנן בלחיצה: הכל · לידים · הערות · משימות · משוב ותובנות · פעילות · מסמכים.טיפ: מחפשים לפי טלפון? הקלידו בלי מקפים — 0501234567. - 03
לוחצים על תוצאה
לחיצה על תוצאה פותחת אותה ישירות — ליד נפתח בכרטיס הליד שלו.
מה אמור לקרות: אתם בדיוק במקום שחיפשתם.שימו לב: החיפוש מציג רק לידים שמותר לכם לראות. לא מוצאים ליד שאתם בטוחים שקיים? ייתכן שהוא משויך לנציג אחר — פנו למנהל.