שלבים
- 01
חיפוש מהיר
דשבורד לידים›חיפוש לידים...הקלידו בתיבה חיפוש לידים... שם, טלפון או אימייל. הרשימה מתעדכנת תוך כדי הקלדה.
החיפוש מוצא גם אנשי קשר וגם כינויים — תוצאה כזו מסומנת "איש קשר · ..." או "כינוי · ...".טיפ: לא בטוחים באיות? הקלידו רק חלק מהשם. - 02
פותחים את "סנן ומיין"
לחצו סנן ומיין. נפתח חלון סינון ומיון.
מיון לפי: מיון חכם (הדחופים קודם — מומלץ) · נוצר · קשר · שם · סטטוס.
סינון: סטטוס · סוכן מטפל (כולל ללא שיוך) · קמפיין.מה אמור לקרות: למטה כתוב כמה לידים מוצגים מתוך הכל, למשל "12 מתוך 340". - 03
שומרים סינון לשימוש חוזר
בחרתם סינון שתרצו שוב? בתוך החלון לחצו + שמור סינון נוכחי ותנו לו שם (למשל "הצעות פתוחות של החודש"). בפעם הבאה — לחיצה אחת.
למחיקת סינון שמור: לחצו עליו בכפתור הימני של העכבר.שימו לב: סינונים שמורים נשמרים בדפדפן הזה בלבד. במחשב אחר לא תראו אותם. - 04
מנקים
נקה הכל מחזיר את כל הרשימה. סיום סוגר את החלון.
שאלות
אין סינון לפי תאריך או מקור?
נכון, ברשימת הלידים אין כרגע סינון לפי תאריך או מקור. מיון לפי נוצר עוזר למצוא לידים לפי זמן הגעה. למנהלים — הדשבורד והדוחות מאפשרים ניתוח לפי תקופה וקמפיין.
מה זה הקישור "N לידים ללא שיוך — לחצו לסינון"?
מנהלים וראשי צוות רואים כמה לידים עוד לא קיבלו נציג. לחיצה מסננת אותם כדי לשייך.