קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים

שלבים

1. 01

   המבנה: רשימה, כרטיס וחלונית צד

   במחשב המסך מחולק לשלושה:

   • ימין — רשימת הלידים.
   • מרכז — כרטיס הליד שבחרתם. כשלא נבחר ליד כתוב "בחר ליד מהרשימה כדי לצפות בכרטיס".
   • חלונית צד — משימות ופרטים: משימות, הערות והתכתבויות.

   בטלפון הרשימה ממלאת את המסך, ולחיצה על ליד פותחת את הכרטיס. חזרה לרשימה מחזיר.

2. 02

   הפס הצבעוני = כמה דחוף לחזור ללקוח

   לכל שורה יש פס דק בקצה. הצבע מראה כמה זמן הלקוח מחכה לתגובה:

   • תכלת — ליד חדש, ליצור קשר.
   • צהוב — קרוב ליעד התגובה, ליצור קשר עכשיו.
   • כתום — עבר את זמן התגובה.
   • אדום — סיכון לאובדן, ליצור קשר מיידית.

   ריחוף על השורה מציג את ההסבר המדויק.

   טיפ: לידים סגורים, מושהים או שלא התממשו מופיעים בגוון עמום — הם לא דורשים עבודה כרגע.
3. 03

   מה כתוב בכל שורה

   • שם (וכינוי, אם יש), ואייקון של המקור (פייסבוק, גוגל, אתר...).
   • תאריך: "קשר: ..." (מגע אחרון) או "נכנס: ..." (מתי הגיע).
   • סיכוי סגירה — ציון שה-AI נותן לליד.
   • כפתור חיוג מהיר.

   תגיות שאולי תראו: חדש (עוד לא טופל) · חזר ממושהה / חזר מתזכורת · ליד חוזר (פנה שוב) · ללא שיוך · ממתין לאישור מחיקה.

4. 04

   הכותרת: הוספה, מונים וסיכום היום

   • + — הוסף ליד חדש.
   • לידים N — כמה לידים ברשימה. לזיהוי N — שיחות ממספרים שעוד לא שויכו לליד.
   • הגביע סיכום היום — לידים שטיפלתם, שיחות יוצאות ונכנסות, וזמן שיחה ממוצע.
   • מנהלים רואים גם פח עם מספר — בקשות מחיקה שמחכות לאישורם.
5. 05

   שלושה צ׳יפים שחוסכים גלילה

   מעל הרשימה:

   • שלי + ללא שיוך — הלידים שלכם ולידים שעוד לא קיבלו נציג.
   • פעילים — חדש, הצעה ולקראת סגירה בלבד.
   • מושהים / סגורים — מה שהונח בצד.

   מה אמור לקרות: רואים רק את מה שרלוונטי עכשיו.

שאלות

מדריכים קשורים

• חיפוש, סינון ומיון לידים4 דק׳ קריאה
• כרטיס הליד — סיור מלא6 דק׳ קריאה
• יום העבודה הראשון שלכם כנציג מכירות7 דק׳ קריאה