רוב הלידים נכנסים לבד (מטפסים, פייסבוק, וואטסאפ). את השאר מוסיפים ידנית — וזה פשוט.
לפני שמתחילים
- שם הלקוח
- טלפון או אימייל (לפחות אחד)
שלבים
- 01
לוחצים על +
דשבורד לידים›+בדשבורד הלידים, לחצו על כפתור + בכותרת הרשימה (בריחוף כתוב הוסף ליד חדש).
- 02
ממלאים את הפרטים
- שם — חובה, לפחות 2 אותיות.
- טלפון — עם דגל מדינה. ישראלי כברירת מחדל.
- אימייל.
- מקור — מאיפה הגיע: Google Ads, Facebook, אורגני, מפה לאוזן, תערוכה, אחר...
- נציג מטפל — מי יטפל. נציגים יראו את עצמם כבר מסומנים.
- הערות — כל מה שכדאי לזכור.
שימו לב: חייבים טלפון או אימייל — אחרת תופיע ההודעה "חובה להזין אימייל או טלפון". - 03
שומרים
לחצו הוסף ליד.
מה אמור לקרות: הליד מופיע ברשימה עם התגית חדש.טיפ: אם בעבר התקשרו או שלחו מייל מהמספר הזה — כל ההיסטוריה תצורף לליד אוטומטית תוך כמה שניות. - 04
אם הלקוח כבר קיים — המערכת לא תכפיל
אם הטלפון או האימייל כבר שייכים לליד קיים, לא נוצר ליד חדש — הליד הקיים מתעדכן ומופיעה ההודעה "ליד קיים — עודכן".
אם בכרטיס מופיע "זוהה ליד כפול במערכת", לחצו מעבר לליד כדי לראות את הליד השני.
שאלות
אפשר להוסיף ליד בלי טלפון?
כן, אם יש אימייל. צריך לפחות אחד מהשניים.
יש לי רשימה של מאות לידים באקסל.
אל תקלידו אחד-אחד. מנהל יכול לייבא קובץ — ראו ייבוא לידים מקובץ.
כתוב שהגעתי למגבלת הלידים.
המסלול של החברה מגביל את מספר הלידים. פנו למנהל המערכת.