שלבים
- 01
מוצאים את הפח
רחפו על שורת הליד ברשימה ולחצו על אייקון הפח.
- 02
נציג: שולחים בקשה
נפתח חלון בקשת מחיקת ליד. כתבו סיבה ולחצו שליחה לאישור.
הליד נשאר ברשימה עם התגית ממתין לאישור מחיקה, והבקשה מגיעה לראש הצוות (או למנהלים). - 03
ראש צוות / מנהל: מאשרים או דוחים
לחצו על הפח עם המספר בכותרת הרשימה → בקשות מחיקה ממתינות → אישור מחיקה או דחייה (אפשר לצרף הסבר לנציג).
מחיקה ישירה: בחלון מחיקת ליד חובה למלא סיבת המחיקה ואז מחק ליד.טיפ: המחיקה היא העברה לארכיון. מנהל יכול לשחזר: לוח בקרה → פריטים שנמחקו.