לפני שמתחילים
- קובץ Excel או CSV
- לכל שורה: שם, ורצוי טלפון או אימייל
שלבים
- 01
נכנסים לייבוא
לוח בקרה›לידים›ייבוא לידיםלחצו על הכדור הזוהר לוח בקרה → לידים → ייבוא לידים.
טיפ: לא בטוחים איך לבנות את הקובץ? הורדת קובץ לדוגמה. - 02
מעלים את הקובץ
שלב העלאה — גררו את הקובץ או בחרו אותו.
- 03
מתאימים עמודות
שלב התאמת עמודות — אמרו למערכת איזו עמודה בקובץ היא שם, טלפון, אימייל וכו׳.
- 04
בודקים ומייבאים
שלב בדיקה מראה תצוגה מקדימה ושגיאות. ואז ייבוא.
מה אמור לקרות: הלידים מופיעים במערכת. לידים שכבר קיימים (לפי טלפון/אימייל) מתעדכנים ולא מוכפלים.טיפ: באותו עמוד אפשר לסמן הרבה לידים ולבצע שיוך לנציג או שינוי סטטוס בבת אחת.
שאלות
אני נציג ולא רואה את זה.
ייבוא זמין למנהלים ולמנהלי מערכת בלבד. שלחו את הקובץ למנהל.