הסטטוס הוא הדבר הכי חשוב לעדכן. ממנו המערכת יודעת מה להראות לכם, מה לתזכר, ומה להציג למנהלים.
שלבים
- 01
לוחצים על עיגול הסטטוס
כרטיס ליד›עיגול סטטוסבכרטיס הליד, לחצו על העיגול הצבעוני ליד השם (בטלפון — על צ׳יפ הסטטוס). בחרו את הסטטוס החדש.
דרך נוספת: לחיצה על שלב בשורת השלבים.מה אמור לקרות: מופיעה ההודעה "סטטוס עודכן", והשינוי נרשם בהיסטוריית שינויי סטטוס. - 02
מה כל סטטוס אומר
- חדש — עוד לא דיברו איתו.
- בטיפול — יש קשר, מבררים צרכים.
- ממתינים להצעה — הלקוח מחכה להצעת מחיר.
- נשלחה הצעה.
- לקראת סגירה — כמעט שם.
- נסגר — עסקה!
- לא מעוניין / לא רלוונטי — לא יתממש.
- לחזור בעתיד / מושהה — לא עכשיו, אבל כן אחר כך.
טיפ: בחברה שלכם ייתכנו שמות שונים או סטטוסים נוספים — מנהל המערכת יכול להתאים אותם. - 03
"מושהה" או "לחזור בעתיד" — בוחרים מתי לחזור
ייפתח החלון "מתי לחזור לליד?". בחרו: מחר ב־09:00 · בעוד שבוע · בעוד שבועיים · בעוד חודש · תאריך ושעה מותאמים….
אפשר להוסיף סיבה / הסבר, ואז אישור.מה אמור לקרות: הליד יוצא מהעבודה השוטפת, ובתאריך שבחרתם חוזר לבד לרשימה עם התגית חזר ממושהה.טיפ: לא יודעים מתי? השהה ללא תאריך — אבל אז תצטרכו לזכור לבד. - 04
"לא מעוניין" או "לא רלוונטי" — בוחרים סיבה
המערכת שואלת למה: מחיר גבוה מדי · בחר במתחרה · המוצר או השירות לא מתאים · כבר לקוח או ליד כפול · פרטי קשר שגויים · פנייה לא אמיתית או ספאם · אחר.
אשרו עם סמן כלא מעוניין.שימו לב: כשליד עובר לנסגר, לא מעוניין או לא רלוונטי — כל המשימות הפתוחות שלו מסומנות כבוצעו אוטומטית.
שאלות
למה צריך לבחור סיבה?
הסיבות מצטברות לדוחות. כך המנהל רואה, למשל, שהרבה לידים הולכים למתחרה — ויכול לפעול.
סימנתי בטעות "נסגר". מה עושים?
פשוט בחרו את הסטטוס הנכון. אל תשתמשו בזה כדי לפתוח עסקה נוספת ללקוח שכבר סגר — לזה יש כפתור ייעודי. ראו סגירת עסקה ועסקה חוזרת.