שלבים
- 01
ביצועים
לשונית ביצועים, בחרו תקופה. מדדים: צנרת פתוחה (עם תחזית לפי AI) · לידים חדשים · פניות יוצאות · קיבלו פנייה · זמן תגובה · אחוז סגירה · הכנסות · עסקה ממוצעת.
גרפים: משפך המכירה · מגמה יומית · מתי הלידים מגיעים (מפת חום — איפה יש פערים בכיסוי).טיפ: בהצוות יש טבלת הצוות — אפשר למיין לפי הכנסות, מהירות, פעילות. נקודה ירוקה = מחובר עכשיו. - 02
קמפיינים (מנהלים)
לשונית קמפיינים: מפת הקמפיינים מחלקת לארבעה: כוכבים · פנינים · כמות בלי סגירות · לבדוק.
השוואת קמפיינים — עלות לליד, עלות לעסקה והחזר (למי שיש הרשאת נתוני פרסום). - 03
"מה כדאי לעשות"
כרטיסי תובנות שנוצרים לבד, עם כפתור שלוקח בדיוק למקום הנכון (למשל לתור השיחות, להצעות הפתוחות).