שלבים
- 01
1. יש לו תזכורת?
ליד עם תזכורת מוסתר מהרשימה עד הזמן שנקבע. חפשו אותו בעמוד משימות או ב-Ctrl+Shift+K.
- 02
2. הסטטוס השתנה?
לידים מושהים/סגורים לא בצ׳יפ פעילים. לחצו מושהים / סגורים, או נקו את הסינון בסנן ומיין → נקה הכל.
- 03
3. סינון שמור פעיל?
בדקו שאין סינון לפי סוכן/קמפיין/סטטוס ששכחתם. "X מתוך Y" בחלון הסינון מסגיר אותו.
- 04
4. הוא שויך לנציג אחר?
אם אתם רואים רק לידים שמשויכים אליכם — ליד שהועבר לאחר נעלם מכם. בקשו ממנהל לבדוק למי הוא משויך.
- 05
5. נמחק?
מנהל יכול למצוא אותו בלוח בקרה → פריטים שנמחקו ולשחזר.
שאלות
הלקוח אומר שמילא טופס אבל אין ליד.
מנהל המערכת: מקורות לידים → קליטות אחרונות — שם רואים כל ליד שנכשל ואת הסיבה (למשל חסר טלפון/אימייל).