לפני שמתחילים
- רצוי: יומן Google או Outlook מחובר (ראו חיבור יומן)
שלבים
- 01
פותחים פגישה חדשה
היומן שלי›פגישה חדשהמהיומן: פגישה חדשה → הקלידו שם או טלפון של הליד.
מכרטיס הליד: קבע פגישה. - 02
ממלאים
- שם הפגישה.
- סוג פגישה: פנים אל פנים (עם כתובת / משרד) · וידאו · טלפון.
- משך הפגישה: 30 / 45 / 60 דק׳.
- תאריך ושעה — השעות המוצעות לפי שעות הפעילות שלכם.
- משתתפים — האימייל של הליד נוסף לבד. הוסף משתתף להוספת עוד.
- 03
וידאו: בוחרים שירות
ב-שירות וידאו בחרו Google Meet או Zoom. קישור נוצר אוטומטית ומצורף לזימון.
שימו לב: Meet דורש יומן Google מחובר. Zoom בלי יומן יוצר רק קישור — תצטרכו לשלוח אותו ללקוח בעצמכם. - 04
שומרים
לחצו קבע פגישה.
אם השעה תפוסה תופיע אזהרה "השעה הזו תפוסה ביומן שלך" עם: בחירת שעה אחרת · קביעה כפולה · ביטול הקיים ושליחת הודעת ביטול.מה אמור לקרות: "הפגישה נקבעה וסונכרנה ל־Google Calendar" והלקוח מקבל זימון. בלי יומן מחובר: "נשמרה ב־CloseUp בלבד".
שאלות
הלקוח לא קיבל זימון.
זימונים נשלחים רק כשיש יומן מחובר ולליד יש אימייל. בדקו בהגדרות אישיות → חיבורים.
כתוב "שמור כפגישה פנימית בלבד" — מה זה?
אין לכם יומן מחובר. הפגישה תישמר ב-CloseUp בלבד, בלי זימון ללקוח. מומלץ ללחוץ חבר Google Calendar.