זה לא דף הזמנות פתוח לכולם: אחרי תשלום, ספק התשלום מודיע ל-CloseUp, והמערכת שולחת ללקוח קישור אישי חד-פעמי לקביעת פגישה.
שלבים
- 01
נכנסים
לוח בקרה›תיאום פגישות›סוג פגישה חדשלוח בקרה → תיאום פגישות → סוג פגישה חדש.
- 02
פרטי הפגישה
שם, צבע, משך (5 דק׳ עד 12 שעות), מיקום (שיחת וידאו / שיחת טלפון / פנים אל פנים) ותיאור.
- 03
זמינות
- טווח תאריכים — כמה ימים קדימה אפשר לקבוע.
- שעות שבועיות — הוספת טווח שעות, העתקת השעות לימים אחרים.
- יומן לתיאום פגישות: יומן המערכת או Google / Outlook מחובר.
שימו לב: "יומן המערכת" בודק רק פגישות ב-CloseUp ולא יוצר קישור וידאו. - 04
מגבלות ושדות
- מגבלות ומרווחים: מרווח לפני/אחרי, התראה מינימלית, מקסימום פגישות ביום.
- שדות חובה: שם ואימייל תמיד, ועוד (טלפון, שם העסק, ת״ז...).
- 05
שיוך לנציג
הפגישה נקבעת ביומן של הנציג של הליד. קבעו נציג ברירת מחדל ללידים בלי נציג.
שימו לב: תופיע אזהרה נציגים בלי יומן מחובר — הלקוחות שלהם לא יוכלו לקבוע. - 06
חיבור לתשלום ולבוט
- חיבור לספק התשלום — העתיקו את כתובת ה-Webhook לספק.
- שליחת הקישור בבוט (ManyChat) — שלושה שלבים: מפתח API → שדה קישור → פלואו.
- לאחר קביעת הפגישה — הודעת אישור, סיכום בליד, ופולואפ אוטומטי אחרי שעה בלי התקדמות.
טיפ: פלואו ושדה האישור חייבים להיות שונים מאלה של שליחת הקישור.
שאלות
הלקוח יכול לשנות או לבטל לבד?
לא. בדף האישור כתוב שלשינוי או ביטול יש לפנות אליכם.
מה הלקוח רואה?
לוח שנה חודשי → בחירת שעה → הזנת פרטים → קביעת הפגישה → מסך "הפגישה נקבעה" עם הוספה ל-Google Calendar.