דלג לתוכן הראשי

פגישות בתשלום עם SUMIT ו-ManyChat

לקוח משלם בדף תשלום של SUMIT, והבוט שולח לו אוטומטית קישור אישי לקביעת פגישה.

כך זה עובד: הבוט ב-ManyChat שולח ללקוח קישור לדף תשלום של SUMIT. אחרי תשלום מוצלח, SUMIT מודיעה ל-CloseUp. CloseUp מאתרת או יוצרת את הליד, פותחת לו קישור אישי לקביעת פגישה, והבוט שולח את הקישור ללקוח.

לפני שמתחילים

  • הרשאה לניהול הגדרות החברה ב-CloseUp.
  • דף תשלום ב-SUMIT עבור מוצר הפגישה.
  • חשבון ManyChat עם בוט פעיל.
  • למארחים כדאי לחבר יומן Google או Outlook. לקוח שמשויך למארח בלי יומן מחובר לא יוכל לקבוע פגישה.

שלב 1: יצירת סוג פגישה

  1. פותחים את תיאום הפגישות
    פתחו את לוח בקרה ובחרו תיאום פגישות.
  2. יוצרים סוג פגישה
    לחצו סוג פגישה חדש. מלאו שם, משך, מיקום (וידאו, טלפון או פגישה פרונטלית), שעות זמינות ושדות חובה.
  3. מגדירים שיוך
    ב-קמפיין לשיוך לידים חדשים בחרו את הקמפיין שאליו ישויכו לקוחות חדשים, ובחרו מארח ברירת מחדל ללידים בלי נציג.
  4. שומרים
    לחצו שמירה. בשמירה הראשונה CloseUp יוצרת את הכתובת לספק התשלום.

שלב 2: חיבור SUMIT

הכתובת לספק התשלום היא סוד. היא מאשרת ל-CloseUp שהתשלום אמיתי, ומי שמחזיק בה יכול לפתוח קישורי הזמנה. אל תשתפו אותה, אל תכניסו אותה לבוט או לדף התודה של התשלום, ואל תצלמו אותה במסך. אם היא דלפה, לחצו החלפת הכתובת והדביקו את החדשה ב-SUMIT.
  1. מעתיקים את הכתובת
    בעריכת סוג הפגישה פתחו את חיבור לספק התשלום ולחצו העתקת הכתובת. אפשר להעתיק אותה גם מרשימת סוגי הפגישות, דרך תפריט ההעתקה: כתובת לספק התשלום (Webhook).
  2. מסמנים אותה ל-SUMIT
    בסוף הכתובת שהעתקתם הוסיפו &provider=sumit. התוספת הזו רק בכתובת שמוגדרת ב-SUMIT.
  3. יוצרים טריגר ב-SUMIT
    ב-SUMIT הגדירו טריגר ביצירת כרטיס תשלום, שמוגבל למוצר הפגישה ולחיובים מוצלחים בלבד. בתצוגה שהטריגר משתמש בה כללו את השדה של המזהה החיצוני של התשלום. שלחו את הכרטיס כ-JSON, והדביקו את הכתובת בטריגר.
  4. מעבירים את מזהה איש הקשר בקישור התשלום
    קישור התשלום שהבוט שולח צריך לכלול את הפרמטר externalidentifier עם הערך closeup-wa: ואחריו משתנה ה-Contact ID של ManyChat. SUMIT שומרת את הערך על התשלום ומחזירה אותו ל-CloseUp.
הערך ב-externalidentifier הוא מזהה איש הקשר ב-ManyChat, לא מזהה של ליד ב-CloseUp. תשלום בלי מזהה, או עם יותר ממזהה אחד, לא יוצר ליד ולא פותח קישור לפגישה.

שלב 3: שליחת הקישור בבוט

בעריכת סוג הפגישה פתחו את שליחת הקישור בבוט (ManyChat). ההגדרה חד-פעמית:

  1. מחברים את ManyChat
    ב-ManyChat היכנסו ל-Settings ← API ← Generate your API Key, והדביקו את המפתח ב-CloseUp. גם המפתח הזה הוא סוד.
  2. יוצרים שדה לקישור
    ב-ManyChat היכנסו ל-Settings ← Fields ← New User Field, בחרו סוג Text, ותנו לשדה בדיוק את השם שמופיע ב-CloseUp (ברירת המחדל: closeup_booking_url). אפשר להעתיק אותו עם העתקת שם השדה.
  3. בונים את ההודעה
    בנו ב-ManyChat Flow עם הודעה שכוללת את השדה מהשלב הקודם, והדביקו ב-CloseUp את המזהה שלו. המזהה הוא החלק בכתובת ה-Flow שמתחיל ב-content.
  4. מוודאים שהכול מוכן
    כשההגדרה הושלמה תופיע ההודעה שהקישור יישלח בבוט אחרי כל תשלום.

אם ה-Flow שמעביר את הקישור מתפצל לפי ערוץ, הבוט צריך להגדיר את השדה closeup_booking_channel לערך whatsapp לפני שליחת קישור התשלום.

שלב 4: אחרי קביעת הפגישה (רשות)

בקטע לאחר קביעת הפגישה אפשר להפעיל:

  • שמירת סיכום בליד ובפגישה: פרטי הקשר, תשובות הטופס, מועד הפגישה, המארח ואישור התשלום נשמרים בהערות הליד והפגישה. קישורים ידניים מסומנים כתשלום שלא אומת.
  • הודעת אישור: צרו ב-ManyChat שדה טקסט נפרד (ברירת המחדל: closeup_booking_confirmation) ו-Flow נפרד שמציג אותו, והזינו אותם ב-שדה ManyChat להודעת האישור וב-מזהה Flow לאישור הפגישה (רשות). ההודעה כוללת את שם הפגישה והמועד, ונשלחת רק אחרי שהפגישה נשמרה. מגבלות חלון ההודעות של WhatsApp עדיין חלות.
  • פולואפ אחרי שעה ללא התקדמות בבוט וואטסאפ: אם שיחת WhatsApp בבוט נתקעה שעה בלי התקדמות, נוצרת משימה לנציג והערה בליד. השלמת השיחה או קביעת הפגישה סוגרות את המשימה. נדרש קמפיין מקושר, והבוט צריך לדווח על התחלה, התקדמות וסיום. ראו WhatsApp דרך ManyChat.

בדיקה מקצה לקצה

לפני שמפעילים את קישור התשלום ללקוחות, בצעו תשלום בדיקה אמיתי: תשלום ב-SUMIT ← קישור לפגישה בבוט ← בחירת מועד ← סיכום בליד והודעת אישור. ודאו שהתצוגה ב-SUMIT כוללת את המזהה החיצוני ושהבוט שולח את הקישור.

לקוח ששילם בדרך אחרת? ברשימת סוגי הפגישות, בתפריט ההעתקה, בחרו קישור אישי לליד… וצרו לו קישור חד-פעמי.